Conseiller Patrimonial Mia H/F

Capfinances

· La succession

· La protection de la famille

· La défiscalisation

· La valorisation du patrimoine

· L'assurance emprunteur

. La prévoyance

Le métier au quotidien :

· Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

· Dresser un bilan patrimonial

· Préconiser des solutions adaptées

. Accompagner les projets des clients

· Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales

· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi choisir le réseau Capfinances ?

· Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par Premium Académie

· Une formation continue à disposition

· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme

· Un réseau de mandataires indépendants en gestion de patrimoine reconnu partout en France

· Un accompagnement terrain possible en accès libre

· Un aventure entrepreneuriale palpitante

· Des outils digitaux innovants à disposition

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