Gestionnaire de Patrimoine H/F Winsearch

Vos missions
En tant que conseiller privilégié de vos clients, vous intervenez sur l'ensemble des problématiques patrimoniales.
À ce titre, vous :
Analysez la situation patrimoniale globale de vos clients (financière, fiscale, immobilière)
Proposez des stratégies d'optimisation patrimoniale adaptées
Accompagnez vos clients dans leurs projets d'investissement (placements financiers, immobilier, préparation de la retraite, transmission...)
Assurez le suivi et la fidélisation d'un portefeuille clients
Réalisez des bilans patrimoniaux et construisez des solutions personnalisées
Travaillez en lien avec les autres experts du cabinet afin d'apporter un conseil global et qualitatif
Vous évoluez dans un environnement favorisant la proximité client, la qualité du conseil et la montée en compétences des collaborateurs.
Les avantages
Parcours d'intégration structuré
Formations régulières pour développer vos compétences
1 jour de télétravail par semaine
Avantages sociaux attractifs
Autonomie dans la gestion de votre portefeuille
Perspectives d'évolution réelles au sein du cabinet
Rémunération attractive à définir selon profil et expérience, comprenant un fixe ainsi qu'une part variable liée au développement de l'activité.