Gestionnaire de Patrimoine H/F

Winsearch - Nantes Aec

Si vous recherchez un nouveau challenge vous permettant de continuer à progresser techniquement, tout en évoluant dans un cadre humain et bienveillant, au sein d'une structure reconnue pour la qualité de son accompagnement, poursuivez votre lecture !

Notre client est un cabinet dynamique vous permettant de développer une vision complète et transversale des enjeux patrimoniaux de ses clients : stratégie d'investissement, fiscalité, protection sociale, transmission et optimisation patrimoniale.Il s'agit d'une structure à taille humaine où vous travaillerez en étroite collaboration avec un conseiller senior et un responsable d'équipe expérimenté.

Le cabinet place l'humain et le conseil personnalisé au coeur de son fonctionnement : esprit d'équipe, formation continue, qualité de la relation client et expertise sont les piliers de sa culture d'entreprise.

Vos principales missions

Vous accompagnerez un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine.

Vos responsabilités incluront notamment :- La réalisation de bilans patrimoniaux et l'analyse de la situation financière et fiscale des clients ;- La définition et la mise en oeuvre de stratégies d'investissement adaptées (financier, immobilier, assurance) ;- Le suivi régulier des portefeuilles et l'ajustement des allocations en fonction des objectifs et du contexte économique ;- Le conseil en matière d'optimisation fiscale, de préparation de la retraite et de transmission ;- Le développement et la fidélisation de la relation client dans une logique de conseil sur le long terme.

À moyen terme, vous pourrez intervenir sur des dossiers à plus forte technicité et participer au développement commercial de l'activité.

Les plus du cabinet

Télétravail : 1 à 2 journées / semaineFlexibilité horaireMutuelle / Primes / Chèques cadeaux et chèques vacances

Rémunération proposée : 40 000,00 EUR - 45 000,00 EUR selon profil et expérienceContrat : CDI - 39h/semaine

Profil recherché

Issu d'une formation en gestion de patrimoine, finance ou droit (type Licence professionnelle, Master, école de commerce ou équivalent), vous justifiez d'une première expérience significative d'au moins 4 ans sur un poste similaire, idéalement acquise au sein d'un cabinet de conseil, d'une banque ou d'une société de gestion.

Au-delà de vos compétences techniques, votre sens du conseil, votre écoute, votre rigueur ainsi que votre capacité à instaurer une relation de confiance avec vos clients seront des atouts essentiels pour réussir dans ce poste. Votre curiosité et votre appétence pour l'actualité économique et financière vous permettront également de monter rapidement en compétences.

N'hésitez plus et postulez !

WINSEARCH, cabinet de recrutement et d'accompagnement RH, recherche aujourd'hui un Gestionnaire de Patrimoine H/F pour son client, un cabinet d'expertise comptable situé à Nantes (44).