Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Martin Tom Antonin Lucas

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions principales sont de comprendre les besoins des clients, puis de les accompagner sur le long terme et de développer avec eux une relation de confiance.

Pour y parvenir il est essentiel de définir des objectifs :

- L'optimisation fiscale
- La recherche de compléments de revenus
- La création d'un patrimoine immobilier
- La préparation de la retraite
- La valorisation / diversification de l'épargne
- La protection du conjoint / de la famille
- L'anticipation des frais de succession

De multiples autres sujets peuvent être évoqués. En effet, il est important de trouver des solutions pour atteindre ses objectifs !

La démarche est entièrement transparente et est organisée selon 4 phases consécutives qui me permettent de faire bénéficier aux clients d'un accompagnement personnalisé :

- Etude et analyse du patrimoine
- Conseiller et accompagner dans le choix du meilleur dispositif notamment au niveau de la fiscalité
- Courtage en financement avec la recherche des meilleurs partenaires financiers et/ou fonciers
- Suivi client : vos services et conseils se prolongent bien après la réalisation des projets

Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que professionnel(le) de la finance, vous serez chargé(e) d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous jouerez un rôle clé dans l'analyse de leurs besoins financiers.

Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que professionnel(le) de la finance, vous serez chargé(e) d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous jouerez un rôle clé dans l'analyse de leurs besoins financiers et l'élaboration de

L'entreprise

1er courtier vie-épargne en France. Predictis, filiale du Groupe Premium, est un courtier français de référence en assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels.

Vos missions

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions principales sont de comprendre les besoins des clients, puis de les accompagner sur le long terme et de développer avec eux une relation de confiance.

Pour y parvenir il est essentiel de définir des objectifs :

- L'optimisation fiscale
- La recherche de compléments de revenus
- La création d'un patrimoine immobilier
- La préparation de la retraite
- La valorisation / diversification de l'épargne
- La protection du conjoint / de la famille
- L'anticipation des frais de succession

De multiples autres sujets peuvent être évoqués. En effet, il est important de trouver des solutions pour atteindre ses objectifs !

La démarche est entièrement transparente et est organisée selon 4 phases consécutives qui me permettent de faire bénéficier aux clients d'un accompagnement personnalisé :

- Etude et analyse du patrimoine
- Conseiller et accompagner dans le choix du meilleur dispositif notamment au niveau de la fiscalité
- Courtage en financement avec la recherche des meilleurs partenaires financiers et/ou fonciers
- Suivi client : vos services et conseils se prolongent bien après la réalisation des projets

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Lieu du poste : En présentiel