Gestionnaire de Patrimoine H/F Winsearch

Si vous recherchez un nouveau challenge vous permettant de continuer à progresser techniquement, tout en évoluant dans un cadre humain et bienveillant, au sein d'une structure reconnue pour la qualité de son accompagnement, poursuivez votre lecture !
Notre client est un cabinet dynamique vous permettant de développer une vision complète et transversale des enjeux patrimoniaux de ses clients : stratégie d'investissement, fiscalité, protection sociale, transmission et optimisation patrimoniale.Il s'agit d'une structure à taille humaine où vous travaillerez en étroite collaboration avec un conseiller senior et un responsable d'équipe expérimenté.
Le cabinet place l'humain et le conseil personnalisé au coeur de son fonctionnement : esprit d'équipe, formation continue, qualité de la relation client et expertise sont les piliers de sa culture d'entreprise.
Vos principales missions
Vous accompagnerez un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine.
Vos responsabilités incluront notamment : La réalisation de bilans patrimoniaux et l'analyse de la situation financière et fiscale des clients ; La définition et la mise en oeuvre de stratégies d'investissement adaptées (financier, immobilier, assurance) ; Le suivi régulier des portefeuilles et l'ajustement des allocations en fonction des objectifs et du contexte économique ; Le conseil en matière d'optimisation fiscale, de préparation de la retraite et de transmission ; Le développement et la fidélisation de la relation client dans une logique de conseil sur le long terme.
À moyen terme, vous pourrez intervenir sur des dossiers à plus forte technicité et participer au développement commercial de l'activité.
Les plus du cabinet
Télétravail : 1 à 2 journées / semaineFlexibilité horaireMutuelle / Primes / Chèques cadeaux et chèques vacances
Rémunération proposée : 40 000,00 € 45 000,00 € selon profil et expérienceContrat : CDI 39h/semaine