Conseiller en Gestion de Patrimoine - Bordeaux H/F Numbr

Ce qu'on te propose pour ce poste :

Ton rôle sera d'apporter des conseils et une expertise à nos clients (des dirigeants, principalement de TPE). Tu interviendras donc comme un véritable expert, avec un quotidien rythmé par la gestion de portefeuilles et la mise en place de solutions patrimoniales adaptées. On compte sur ton sens du conseil et tes qualités commerciales pour convaincre, fidéliser et apporter une vraie valeur ajoutée.

- Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et définir des stratégies d'optimisation adaptées.
- Conseiller tes clients dans leurs décisions d'investissement (immobilier, placements financiers, solutions assurantielles).
- Assurer une veille continue sur les marchés financiers et l'environnement économique afin de proposer des solutions actuelles et innovantes.
- Travailler en étroite collaboration avec les experts internes pour construire des recommandations sur mesure.
- Garantir un suivi régulier, personnalisé et orienté satisfaction client.

Ce que nous pouvons t'apporter :

Un package additionnel, en plus de ton salaire fixe :

- 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile,
- Une prime d'intéressement,
- La prise en charge à hauteur de 50% de ton abonnement si tu viens au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si tu viens en vélo ou en trottinette au bureau,
- L'accès à une plateforme privilégiée pour avoir pleins de réductions et de bons plans.

Un cadre de travail bienveillant et innovant :

- Le dynamisme et la bonne humeur d'un cabinet à taille humaine
- Une culture d'entreprise qui favorise le bien être des équipes : tu seras régulièrement sondé(e) car ton avis compte !
- Des outils innovant : chez nous la compta est digitalisée avec l'outil Tiime !
- Des parcours de formation entièrement conçus par des experts métiers

Un cadre de travail pour favoriser ton équilibre vie Pro - vie Perso :

- Congés supplémentaires
- Plusieurs jours de Télétravail
- Horaires Flexibles

Profil recherché :

- Tu as une capacité d'expliquer des concepts complexes de manière claire et concise.
- Tu as une appétence pour le milieu de l'entreprenariat
- Tu as une aptitude à analyser les besoins individuels et à proposer des solutions adaptées.
- Tu as une réelle appétence commerciale