Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Valorem Partners

Au sein d'une banque reconnue pour la qualité de son accompagnement patrimonial, vous intervenez auprès d'une clientèle haut de gamme / patrimoniale en apportant des solutions sur mesure et durables.
À ce titre, vous êtes un véritable partenaire de confiance de vos clients et les accompagnez dans toutes les étapes de la gestion et de l'optimisation de leur patrimoine.

Vos responsabilités

- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, successoral)
- Proposer des solutions adaptées :
- placements financiers
- assurance-vie
- prévoyance
- solutions de financement
- optimisation fiscale et transmission
- Travailler en synergie avec les experts internes (ingénierie patrimoniale, crédits, assurance)
- Assurer une veille réglementaire et fiscale permanente
- Contribuer activement au développement commercial de votre périmètre