Pas de salaire renseigné
Experienced Analyst - Leveraged Finance F - M - D H/F Crédit Agricole CIB
- Allemagne
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 3 ans min.
Détail du poste
With its Corporate and Leveraged Finance (CLF) business line Crédit Agricole CIB is a leading international debt provider and ranks among the top players in the EMEA syndicated loan and bond league tables. Present in Europe (Paris, London, Frankfurt, Milan and Madrid), in the USA (New York City), and in Asia (Hong Kong and Sydney), CLF is in charge of originating, structuring and arranging debt financings for the bank's corporate and private equity clients. Transactions cover the entire rating space and range from refinancings to event-driven situations (e.g. spin-offs, acquisitions). Through its rating and capital structure advisory franchise, CLF is also in charge of advising clients on all strategic financing matters from capital structure optimization to formal rating advisory.
For our German Corporate and Leveraged Finance Department (CLF), we are looking for an:
Experienced Analyst - Leveraged Finance (f/m/d)
Your mission
Origination and execution of new Leveraged Buy Out deals for top international Private Equity clients as well as financings for corporate clients within the German CLF team.
Key Responsibilities
As a member of the team, you will be involved in the following areas:
Execution of marketing activities within the context of maintaining and extending business relationships, including preparation and production of pitch books in liaison with other business lines (DCM, ECM, GIB and DOD Distribution & Origination teams)
Financial modelling, including cash flow analysis & financial projections
Primary risk assessment (research), analysis of transactions (via Information Memoranda, due diligence reports, participation in management presentations etc...), preparation of credit applications and their presentation in the respective credit committees
Execution of financing transactions (structuring, negotiations, term-sheets and legal documentation, support to syndication/sales team for distribution)
Responsibility for the credit management of designated portfolio files
You will be fully integrated in the teams with a target to improve your technical and soft skills and gain in autonomy.
Bienvenue chez Crédit Agricole CIB
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au coeur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au coeur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
*The Banker, Juillet 2025
Publiée le 21/02/2026 - Réf : 2026-109119
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