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Salaire fourni par le recruteur
Nous nous engageons avec Hellowork sur la transparence et communiquons :
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Cerfrance Seine Normandie
- Seine-Maritime - 76
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Les missions du poste
En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise tes missions sont les suivantes :
- Tu développes et fidélises un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.
- Tu accompagnes les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.
- Tu réalises des bilans patrimoniaux et préconises des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.
- Tu réalises des déclarations IFI et animes des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.
- Tu assures de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospect.
Le profil recherché
Tu maîtrises l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc).
De formation Bac +5 en gestion de patrimoine avec une expérience sur un poste similaire, tu possèdes des qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse avec une appétence pour l'aspect commercial.
Tu aimes le travail en équipe, l'écoute et le partage de connaissances.
Poste en CDO basé à Bois-Guillaume avec des déplacements à prévoir sur Forges-les-Eaux.
Cerfrance Seine Normandie est engagée dans une démarche RSE envers ses collaborateurs, ses clients-adhérents et la société. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Être collaborateur Cerfrance Seine Normandie, c'est rejoindre une entreprise qui se transforme pour toujours répondre aux réels besoins de ses clients-adhérents. Et pour se transformer, il est nécessaire que nos collaborateurs soient formés. Nous accompagnons chacun de nos collaborateurs dans son évolution professionnelle en lui proposant des formations internes adaptées.
Périphériques : 13ème mois, tickets restaurant, accord télétravail, jusqu'à 27 RTT, un engagement fort de l'entreprise pour la formation de ses collaborateurs, accord d'intéressement et participation.
Ref: 4zslft4n1a
Les avantages
- Equilibre vie privée et professionnelle
- 13 ème mois
- Accord télétravail (jusqu'à 3 jours par semaine)
- 26 CP et jusqu'à 27 RTT ou possibilité de forfait jour
- Formations tout au long de la carrière de nos collaborateurs
- Accord d’intéressement et de participation
- Tickets restaurants
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
On échange? Entretien téléphonique avec la RH pour parler du poste
-
On se rencontre ? Un entretien est proposé en présentiel avec ton futur manager
-
Un second entretien peut etre proposé en fonction du poste
-
Et maintenant ? Le Service RH te fais une propositon et t'envoie ton contrat de travail
-
Bienvenue ! Les équipes sont informées et prêtes à t'accueillir
-
Intégration : accueil, formations, accompagnement et validation de la période
-
Cerfrance Seine Normandie en images
Publiée le 17/02/2026 - Réf : 4zslft4n1a
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