Les missions du poste

En lien direct avec les associés et les équipes comptables, vous prenez en charge :

* L'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière d'un portefeuille de clients (dirigeants, professions libérales, TPE/PME, particuliers).
* La définition de stratégies patrimoniales sur mesure : optimisation fiscale, organisation du patrimoine, retraite, transmission, prévoyance...
* Le conseil en investissement (immobilier, financier, assurance vie, etc.).
* La mise en oeuvre et le suivi des solutions préconisées.
* La veille réglementaire, fiscale et juridique.
* La participation au développement du service : actions de prospection interne, animation de réunions clients, suivi des partenariats.

Le cabinet :

* Un environnement de travail bienveillant et collaboratif
* Des missions variées avec de vraies perspectives d'évolution
* Une forte autonomie dans l'organisation de vos dossiers
* Des clients fidèles, qualitatifs et diversifiés
* Rémunération attractive selon profil + avantages (primes, intéressement, télétravail selon politique interne)

Le profil recherché

Le profil attendu :

* Formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2, CESB, CGPC, MBA Patrimoine...)
* Première expérience significative en gestion de patrimoine, banque privée, courtage ou cabinet d'expertise comptable.
* Bonne connaissance des environnements fiscaux, juridiques et financiers.
* Aisance relationnelle et sens du service client.
* Esprit d'analyse, rigueur et autonomie

L'entreprise

Notre cabinet d'expertise comptable, reconnu pour la qualité de son accompagnement et la proximité avec ses clients, renforce son pôle-conseil et recrute un Gestionnaire de Patrimoine.
Pour accompagner la croissance de son activité de gestion de patrimoine. Vous rejoignez un environnement stimulant, à taille humaine, où la relation client et le conseil global sont au coeur des missions.