Chargé d'Affaires M&A Fusions et Acquisitions H/F Groupe Berto

Créé en 1963, le Groupe Berto est une entreprise familiale spécialisée dans la location de véhicules industriels avec et sans conducteur. Reconnu comme le leader national de son activité, le Groupe offre désormais un bouquet unique de services dédiés à la gestion optimisée des hommes, des matériels et des flux.

La Direction Financière du groupe recherche un Chargé d'Affaires M&A pour accompagner ses opérations de croissance.

À ce titre, votre rôle sera de participer aux missions suivantes :

Origination :

- Identification de cibles, mise à jour des bases de données financières et de marché : sociétés comparables, veille stratégique, etc ...
- Développement du pipeline de projets d'acquisitions
- Analyse préliminaire des opportunités et cibles

Exécution :

- Modélisation des plans d'affaires et valorisation des cibles
- Coordination des due diligences
- Synthèse des résultats de due diligence, analyse des risques
- Préparation des documents de support pour les organes de gouvernance (Directoire, Conseil de Surveillance)
- Préparation et organisation des « signing » et « closing »
- Suivi des engagements post closing : ajustements, compléments de prix, GAP, etc ...

Intégration :

- Coordination de l'intégration des sociétés post acquisition en lien avec les différentes Directions Opérationnelles et Fonctionnelles
- Suivi et animation de la mise en place des objectifs ayant motivé l'acquisition
- Préparation des documents de support pour les organes de gouvernance (Comités de Pilotage, COMEX, Directoire, Conseil de Surveillance)

Profil recherché :

- Diplômé(e) d'une formation Bac +5, issue d'une Grande École de commerce ou d'ingénieur

- Expérience confirmée d'au moins 3 ans en Corporate Finance, idéalement en M&A et opérations de croissance externe (banque d'affaires, cabinet de conseil, Transaction Services ou M&A Corporate)

- Solides compétences en analyse financière, modélisation et valorisation.

- Maîtrise des différentes étapes d'une opération de croissance externe : identification de cibles, analyse stratégique, due diligence, valorisation et exécution

- Capacité à piloter plusieurs projets d'acquisition en parallèle dans un environnement exigeant

- Rigueur, esprit d'analyse et sens de la confidentialité

- Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, avec une forte capacité d'interaction avec des interlocuteurs internes et externes

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