Conseiller Patrimoine H/F LIP Tertiaire

Avec plus de 180 agences d'emploi spécialisées par domaine d'activité et réparties sur l'ensemble du territoire, le Groupe LIP Intérim et Recrutement propose toute l'année de nombreux postes en CDI, CDD et Intérim. Nos consultants se consacrent exclusivement au recrutement de professionnels du tertiaire, de l'ingénierie, des services, de la santé et du médical.
Le conseiller accompagne ses prospects et clients pour les conseiller sur les
meilleures stratégies à adopter pour prendre soin de leur avenir financier Pour cela,
le quotidien consiste à :
Construire et piloter un business plan : Planifier et anticiper son activité
Piloter ses actions commerciales
Générer et développer de l'activité (=remplir son agenda) :
Activer son réseau personnel et professionnel (famille, collègues, associations)
Animer et participer à des événements
Intégrer des clubs d'affaires ou réseaux business
Mettre en place des partenariats
Activer la recommandation auprès de ses clients et prospects
Accompagner les clients dans leur gestion de patrimoine :
Organiser des rendez-vous réguliers avec les clients pour évaluer et suivre
l'évolution de leur situation financière, mettre en place et ajuster leur stratégie
patrimoniale en fonction de leurs objectifs et selon les évolutions fiscales ou de
marché
Identifier des opportunités de vente additionnelle
Recommander les produits et solutions financières proposés par Gan Patrimoine
et expliquer de manière claire les avantages et risques des solutions en fonction
du profil et des objectifs du client
Gérer l'administratif : Enregistrer les contrats et suivre ses commissions
En pratique, le conseiller en gestion de patrimoine développe son activité commerciale
dans la zone d'activité de son inspection.
Bien qu'ayant une activité principalement tournée vers le terrain, il peut bénéficier de
l'accès au bureau de son inspection, notamment pour les réunions, formations, ou pour
des rendez-vous clients ponctuel

statut indépendant avec avantage salarié (mutuelle, prévoyance, retraite, pas de cotisation URSSAF à 40% mais 20%)

Accompagnement différent si reprise de portefeuille ou non:
si portefeuille : 18 mois
pas de portefeuille : 24 mois
Avec un soutien financier
Le poste est basé à Paris-1er-Arrondissement