Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Karpos Rh

Karpos RH recrute pour l'un de ses clients, un cabinet influent en plein développement spécialisé dans la gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en CDI.

Ce recrutement s'inscrit dans le cadre d'une restructuration stratégique du pôle patrimonial, avec une volonté forte de renforcer et moderniser l'accompagnement client. Rattaché directement à l'un des dirigeants, vous bénéficierez d'une proximité décisionnelle et d'une réelle visibilité sur la stratégie du cabinet.

À votre arrivée, un portefeuille d'environ 600 clients actifs et qualifiés vous sera confié, vous offrant une base solide pour développer votre activité, fidéliser et optimiser la relation patrimoniale dans une logique de performance et de conseil à forte valeur ajoutée.

Vos missions seront :

- Gérer et développer l'ensemble du portefeuille clients,
- Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine,
- Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc.,
- Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps,
- Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme,
- Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client.

Issu de formation supérieure (universitaire, Master, ou formation continue) en gestion de patrimoine, vous bénéficiez surtout d'une expérience réussie de minimum 3 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet. Vous maîtrisez également les mécanismes juridiques fiscaux et savez-vous adapter à vos interlocuteurs en prenant en compte l'ensemble de leur contexte professionnel et personnel.

Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Vous faites preuve d'une certaine autonomie pour développer l'activité de gestion de patrimoine, mais vous pourrez bénéficier d'un environnement managérial mature et prêt à vous conseiller et à vous aider.

Vous rejoindrez un environnement de travail professionnel, structuré et stimulant en pleine croissance en France.

Créé en 2019 et basé à LYON, le cabinet KARPOS RH réalise des prestations de conseil et recrutement (CDI/CDD) pour le compte de PME et de grands comptes.