Gestionnaire de Patrimoine - CDI H/F Aquila RH

Vos missions

Au sein du cabinet, vous interviendrez sur un portefeuille clients existant et participerez à son développement :

- Accueil et accompagnement personnalisé des clients
- Analyse globale de la situation patrimoniale (financière, fiscale, juridique, immobilière)
- Réalisation de diagnostics et préconisations adaptées
- Proposition de solutions d'investissement et de protection
- Suivi des dossiers clients dans la durée
- Mise à jour des données et conformité réglementaire
- Développement commercial du portefeuille
- Fidélisation et animation de la relation clients
- Travail en lien avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, assureurs...)

Pré-requis

Le savoir-être : un critère clé

Notre client accorde une importance majeure à votre posture professionnelle :

- Excellent relationnel et sens de l'écoute
- Capacité à instaurer un climat de confiance
- Sens du service et orientation solutions
- Fiabilité, discrétion et respect de la confidentialité
- Esprit d'équipe
- Attitude positive et constructive
- Volonté de s'inscrire durablement dans la structure
- Envie d'évoluer et de monter en compétences

Votre personnalité comptera autant que vos compétences techniques.

Ce que propose l'entreprise

- CDI au sein d'un cabinet à taille humaine
- Environnement bienveillant et exigeant
- Fixe de 26 000 € brut/an
- Variable motivant selon performance
- Formation continue
- Perspectives d'évolution

Profil recherché

Compétences attendues

- Formation en finance, banque, assurance ou gestion de patrimoine
- Expérience souhaitée dans un poste similaire
- Bonne maîtrise des produits financiers et assurantiels
- Sens de l'analyse et capacité à formuler des recommandations claires
- Appétence commerciale et culture du résultat
- Aisance avec les outils informatiques et CRM
- Organisation, autonomie et rigueur

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 26000 € - 26000 € par an