Détail du poste

Vos missions : En tant que Gestionnaire de patrimoine, vous serez en charge de :

- Développer et fidéliser un portefeuille de clients
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)
- Proposer des solutions personnalisées en adéquation avec les objectifs des clients
- Assurer le suivi régulier des clients et l'optimisation de leurs stratégies patrimoniales
- Prospecter de nouveaux clients (selon votre profil et l'organisation du cabinet)
- Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, assureurs, banques)

Ce que nous offrons

- Un environnement de travail stimulant et bienveillant
- Une rémunération attractive et évolutive
- Des outils performants et un accompagnement métier
- De réelles perspectives d'évolution
- Une clientèle qualitative et des solutions patrimoniales diversifiées

Le profil recherché

Profil recherché

- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent (Bac +3 à Bac +5)
- Expérience souhaitée de 4 ans en gestion de patrimoine, banque privée ou assurance
- Excellentes compétences commerciales et relationnelles
- Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité
- Goût du conseil et de la relation client long terme
- Certifications AMF / ORIAS appréciées

Infos complémentaires

Devenir Agent général d'Assurance constitue une véritable opportunité pour valoriser vos qualités professionnelles.

L'Agent général est un véritable chef d'entreprise, dynamique, et ambitieux, qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprises, par le biais d'un accompagnement patrimonial personnalisé sur le long terme, les solutions produits du Groupe, régulièrement saluées par la presse.

Publiée le 09/02/2026 - Réf : 3805684/27528564 CEGDP/06N

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Cabinet HUMAN RESSOURCE

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