Gestionnaire de Patrimoine Financier H/F

Gabriele Joseph

Experience: 4 An(s)

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations,Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs,Participer à des évènements organisés par le réseau des agences,Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)

Permis: B - Véhicule léger souhaité

Qualification: Cadre

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de sens des responsabilités : Capacité à engager sa responsabilité pour atteindre un objectif clairement exprimé et à signaler les éventuels freins à lever pour atteindre l'objectif.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.