Secrétaire Assurance Vie et Epargne H/F

Patrimoine sa

Au sein de cette entreprise familiale solide depuis 70 ans dans le domaine du Conseil en Gestion de Patrimoine, vous intégrerez une équipe de 5 personnes agréables et professionnelles. Après la promotion d'une collaboratrice, son poste est vacant et dans le cadre-là, nous recherchons une personne pouvant la remplacer sachant que la mise en place et la formation seront assurées sur place par la collaboratrice et la Conseillère.

Vous aiderez les Conseillers à la préparation de leurs RDV et au suivi des opérations en assurance-vie et les produits d'épargne en général. Vous aurez notamment en charge les missions suivantes :
- Accompagner l'équipe au quotidien dans la préparation des dossiers (avant et après RDV). Etats financiers, préparation des actes et suivi des opérations (ouverture de compte, souscription, clôture, versement, arbitrage, retrait.),
- Suivre la comptabilisation des opérations et la traçabilité de ces actes (archivages, paiement des commissions),
- Traitement des dossiers dans le respect des procédures internes et réglementaires (formation assurée en interne) avec la mise à jour de la documentation réglementaire,
- Répondre au téléphone, participation aux tâches bureau, courrier et courriel, scan/archivage de documents. Participer aux activités administratives de l'entreprise de façon polyvalente.
PROFIL
H/F, titulaire d'une formation Bac +3 minimum en comptabilité, finance, gestion de patrimoine, banque et assurance, débutant accepté, mais vous nous démontrerez vos capacités d'organisation et de rigueur.
Vous connaissez à minima l'environnement de l'assurance-vie.
Autonome, polyvalent(e), rigoureux (se) et motivé(e) vous êtes doté(e) d'un grand sens de l'organisation et du service.
Vous êtes enfin particulièrement à l'aise avec les outils informatiques, vous maitrisez l'orthographe et la syntaxe des courriers. Vous avez une très bonne maitrise des mathématiques et des pourcentages.