Les missions du poste
Mission
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous interviendrez sur l'ensemble des étapes du conseil patrimonial en développant une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme :
- Analyser les situations patrimoniales des clients et identifier leurs besoins (financiers, fiscaux, successoraux, immobiliers).
- Construire et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, transmission...).
- Accompagner vos clients à chaque étape de leur projet et assurer un suivi régulier de leurs portfolios.
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients existants ainsi que par prospection et recommandation.
- Participer activement à la dynamique commerciale et atteindre vos objectifs de croissance.
Le profil recherché
Nous recherchons un(e) candidat(e) répondant aux critères suivants :
- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, économie, banque ou domaine connexe.
- Expérience significative de 5 ans minimum en gestion de patrimoine, banque, assurance ou services financiers.
- Excellente capacité d'analyse patrimoniale, sens du conseil et aisance relationnelle.
- Autonomie, rigueur, sens de l'organisation et esprit entrepreneurial.
- Maîtrise des outils financiers, des produits d'investissement et des réglementations patrimoniales.
Rémunération : Selon profil - à partir de 35K€ + Variable
L'entreprise
Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine reconnu pour son approche personnalisée, son expertise pointue et son accompagnement sur mesure des clients particuliers et professionnels.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) pour son bureau de Nantes.
Introduction
Publiée le 30/05/2026 - Réf : CGPHYP44
