Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Capfinances - Conseil - Assurance - Patr

Que vous soyez business developer, issu du monde de la finance ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Capfinances, spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, accompagne ses clients dans la préparation de leur retraite, la succession, la protection de la famille, la défiscalisation, la valorisation du patrimoine, l'assurance emprunteur et la prévoyance. Forts de notre expertise et de notre réseau de mandataires indépendants, nous offrons des solutions patrimoniales adaptées et un accompagnement terrain de qualité.

En tant que Conseiller Patrimonial Mandataire Intermédiaire en Assurances H/F au sein de Capfinances, vos missions seront les suivantes :

- Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
. Accompagner les projets des clients
- Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Pourquoi choisir le réseau Capfinances ?

- Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par Premium
Académie
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de mandataires indépendants en gestion de patrimoine reconnu partout en
France
- Un accompagnement terrain possible en accès libre
- Un aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition

Méthode de rémunération :
Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.
Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

Postuler en ligne ou inscrivez vous sur mes évènements emploi : https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/577828/decouverte-du-metier-de-gestionnaire-de-patrimoine-independant-nice