Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Capital Ressources

Au sein du Développement Commercial, vous intégrez une équipe jeune et dynamique en tant que Conseiller(e) en gestion de patrimoine.

Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne et développe un portefeuille de clients patrimoniaux haut de gamme en leur proposant des solutions personnalisées d'épargne et d'assurance vie.
Il allie expertise financière, exigence de conseil et sens commercial afin de fidéliser durablement ses clients et d'en conquérir de nouveaux.

Introduction
Notre client est un acteur de référence de l'épargne et de la gestion de patrimoine en ligne, reconnu pour son expertise en assurance vie et solutions d'investissement.
Depuis plus de 20 ans, la société accompagne ses clients avec une approche indépendante, pédagogique et orientée performance.
Rejoindre notre client, c'est intégrer une structure innovante, en croissance, qui place le conseil de qualité et la relation client au coeur de son modèle.
Mission
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

- Vous animez un portefeuille de clients en réalisant un accompagnement personnalisé
- Vous conseillez vos clients dans le choix des produits d'assurance vie et d'épargne
- Vous développez votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients, notamment par la recommandation, et l'exploitation de Leads
- Vous fidélisez vos clients en développant avec eux une relation permanente à distance ou en présentiel