Gestionnaire de Solutions Patrimoniales en Cabinet Comptable H/F BEHIVE

Description du poste :

Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers.
Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation jusqu'à la mise en oeuvre des solutions préconisées.

A ce titre, vos principales responsabilités seront :

- Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients existants ;
- Accompagner les dirigeants d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et personnel ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets (juridique, fiscal, social et financier) ;
- Conseiller les clients dans l'optimisation de leur fiscalité, notamment de leur déclaration de revenus ;
- Proposer des solutions d'investissement, de retraite, de prévoyance et d'assurance adaptées aux objectifs et au profil de chaque client ;
- Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux : préparation de la retraite, transmission, succession, optimisation des revenus ;
- Développer votre activité de manière proactive par la prospection et la recommandation, en valorisant votre expertise et vos services ;
- Construire et animer un réseau de partenaires et de prescripteurs internes et externes (experts-comptables, notaires, avocats, etc.) ;
- Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière afin de garantir un conseil conforme et actualisé.

Avantages & rémunération : 32/35 * 13 mois * 39h + primes sur objectifs

intéressement, TR, charte de télétravail, parking, CSE, journée corporate annuelle, évènements sportifs

Des déplacements en clientèle ou sur les autres bureaux sont à prévoir