Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Capfinances 59

Que vous soyez issu(e) des univers bancaire, assurance, immobilier, commercial ou de la relation client, votre sens du contact et votre envie de monter en compétences auront toute leur place au sein du réseau Capfinances.
Aucune expérience en gestion de patrimoine n'est requise : nous proposons une formation de 150h permettant d'obtenir la certification ORIAS II afin de réussir rapidement dans ce métier d'avenir.

Au fil des années, Capfinances a su consolider ses forces et son expertise afin d'apporter, à tous ses clients, un conseil et des solutions patrimoniales adaptés et de qualité sur ces thèmes :

- La préparation retraite
- La succession
- La protection de la famille
- La défiscalisation
- La valorisation du patrimoine
- L'assurance emprunteur
. La prévoyance

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une information collective le 10/02/206.
Postulez et pour recevoir le lien pour participer à présentation du métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

Le métier au quotidien :
- Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
. Accompagner les projets des clients
- Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi choisir le réseau Capfinances ?
- Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par Premium
Académie
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de mandataires indépendants en gestion de patrimoine reconnu partout en

France
- Un accompagnement terrain possible en accès libre
- Un aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+30 !

Méthode de rémunération :

Le système de commissionnement varie en fonction des solutions proposées au client.
Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas publiquement les pourcentages de commissionnement.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantage : Travail à domicile

Horaires : Flextime/ Travail en journée