Conseiller en Gestion Privée Senior H/F

Rydge Conseil

Description du poste

En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F/H , vos principales missions seront les suivantes :
Conseiller :
- Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription;
- Accompagner et mettre en oeuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.
Sécuriser :
- Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées;
- Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.
Développer :
- Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Nord-Normandie;
- Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes;
- Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes;
- Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires;
- Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations.

Qualifications

Vous êtes issu d'une formation de niveau Bac +5 (Master 2) en Gestion de Patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus).
Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Groupe de CGP, réseau d'assurance premium, .).
Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :
Compétences techniques
- Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI . );
- Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur);
- Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux;
- Véritable culture économique et financière.
Aptitudes professionnelles
- Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle;
- Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel;
- Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.
Des déplacements ponctuels notamment sur la région Nord Normandie sont à prévoir.