Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux H/F Umpacte

Contexte

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Ce poste s'adresse à un professionnel désireux d'accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine.

Vos missions

Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour missions :

- Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.);

- Animation et développement d'un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d'accompagnement;

- Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc.;

- Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité;

- Gestion autonome de l'activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau;

Avantages

- Un parcours d'intégration structuré pour approfondir votre expertise sur les différentes dimensions du métier.
- Un accompagnement financier à l'embauche, incluant un variable garanti sur une période définie.
- Une rémunération attractive, évolutive selon vos performances commerciales.
- Des avantages sociaux complets : dispositif de retraite, couverture santé et prévoyance performantes, épargne salariale et offres dédiées aux collaborateurs.