Salaire fourni par le recruteur
Cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H/F Aquantis
- Lorient - 56
- Indépendant
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Détail du poste
Rejoignez une activité où vous êtes acteur de votre réussite et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier.
Vous exercez un métier alliant autonomie, conseil patrimonial et développement commercial, au plus près des projets de vie de vos clients.
???? Vos principales missionsDéveloppement commercial
Définir et piloter votre plan d'action commerciale.Constituer et développer votre portefeuille clients par la prospection et l'animation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif).Participer à des événements, clubs d'affaires et réseaux professionnels.Obtenir des recommandations et identifier de nouvelles opportunités.
Accompagnement patrimonial des clients
Conseiller vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux : épargne, retraite, prévoyance, immobilier.Assurer un suivi régulier et faire évoluer les solutions en fonction de leurs besoins.Proposer une offre diversifiée de solutions d'investissement et de placement.
Gestion administrative et suivi d'activité
Assurer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.Utiliser les outils digitaux mis à disposition (CRM, pilotage d'activité, suivi client).
Le profil recherché
???? Profil recherchéNous recherchons une personne entrepreneuriale, autonome et dynamique, ayant un réel goût pour le développement commercial et la création de réseau.
Vous aimez le contact, disposez d'un excellent sens relationnel et maîtrisez les étapes clés de la vente. Organisation, rigueur et curiosité seront des atouts pour monter en compétence sur les aspects fiscaux, juridiques et financiers.Vous justifiez d'une expérience réussie en vente, conseil ou gestion de patrimoine. Une connaissance des domaines assurance, épargne ou fiscalité sera appréciée.???? Rémunération et avantages
Commissions non plafonnées, liées à votre production.Accompagnement financier progressif pendant les 18 premiers mois pour sécuriser le démarrage.Primes de surperformance.Protection sociale spécifique (santé, prévoyance, retraite complémentaire).Organisation autonome de votre activité.Outils et moyens mis à disposition : tablette, supports commerciaux, accompagnement terrain.Formation initiale complète (5 semaines) puis formations continues.
???? Statut : Mandataire indépendant - contrat de mandat exclusif ???? Processus de recrutement
Entretien avec un recruteur puis les managers commerciaux.Construction d'un Plan de Lancement d'Activité présentant votre stratégie.Examen final validant l'accès au mandat.
Aquantis en images
Publiée le 19/01/2026 - Réf : 5125-MBA-0624-regionsjob
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H/F
- Lorient - 56
- Indépendant
Pour les postes éligibles :
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