Conseiller Patrimonial H/F

Durand Dimitri

Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier. Ce poste est idéal pour une personne passionnée par le secteur financier, désireuse d'apporter des solutions personnalisées et stratégiques à une clientèle variée.

Responsabilités

- Évaluer les besoins financiers des clients et élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées
- Analyser les portefeuilles d'investissement et proposer des ajustements pour maximiser les rendements
- Gérer les relations avec les clients en assurant un suivi régulier et en répondant à leurs questions
- Fournir des conseils sur la fiscalité, la succession et l'optimisation des actifs
- Réaliser des études de marché et de recherche pour identifier de nouvelles opportunités d'investissement
- Collaborer avec d'autres professionnels du secteur financier pour offrir un service complet aux clients

Profil recherché
Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous possédez :

- Une solide envie de développer votre propre activité
- Le gout du challenge et de l'accompagnement personnalisé
- Une fibre commerciale

Rejoignez notre équipe pour contribuer à l'accompagnement financier de nos clients tout en développant vos compétences dans un environnement stimulant.

Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier. Ce poste est idéal pour une personne passionnée par le secteur financier, désireuse d'apporter des solutions personnalisées et stratégiques à une clientèle variée.

Responsabilités

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- Analyser les portefeuilles d'investissement et proposer des ajustements pour maximiser les rendements
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- Une solide envie de développer votre propre activité
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Responsabilités

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- Analyser les portefeuilles d'investissement et proposer des ajustements pour maximiser les rendements
- Gérer les relations avec les clients en assurant un suivi régulier et en répondant à leurs questions
- Fournir des conseils sur la fiscalité, la succession et l'optimisation des actifs
- Réaliser des études de marché et de recherche pour identifier de nouvelles opportunités d'investissement
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