Conseiller en Gestion de Patrimoine la Rochelle H/F

Astoria Finance

Rejoignez notre agence de La Rochelle !

Dans le cadre de notre développement, INSINIA recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de la Rochelle.

Vos missions

- Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
- Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié (environ 30 M€ d'encours)
- Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)...
- Veiller à la cohérence entre l'allocation financière et le profil de risque
- Participation active aux campagnes d'arbitrage et aux relances clients
- Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d'équipe

Ce que nous vous offrons

Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance

Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée

Une rémunération attractive

Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office

Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte

Avantages : Tickets restaurant (Swile), séminaires régionaux et nationaux...

Votre profil

Issu(e) d'une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte capacité d'écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire la différence.

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

- 12,6 Mds € d'encours sous gestion
- 110 000 clients accompagnés
- 42 agences partout en France
- 450 collaborateurs engagés

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