Charge Chargee d'Affaires Financements Specialises Corporate Lyon 69001 H/F CIC LYONNAISE DE BANQUE

Qui sommes nous

Site Internet : www.cic.fr

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

L'équipe des Financements Structurés intervient pour traiter l'ensemble des crédits syndiqués (Corporate et LBO) pour lesquels nous sommes arrangeur, preneur ferme ou agent, ainsi que les opérations de financement d'acquisition : de l'avis technique lors de l'étude de l'opération jusqu'à la mise en place du financement et à son suivi.

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Nous recherchons actuellement un(e) Chargé(e) d'Affaires Financements Structurés Corporate pour notre équipe basée à Lyon.

Vos missions

En tant que Chargé(e) d'Affaires Financements Structurés vous avez la responsabilité de la réalisation d'opérations de financements Corporate (i.e. sans effet de levier) arrangées par le CIC Lyonnaise de Banque depuis l'origination jusqu'au suivi en cours de vie avec l'équipe Agency.
Ces interventions s'inscrivent à la fois dans une démarche de financement / refinancement courant des clients ETI et Grandes entreprises de la Banque (besoins généraux, capex, ...), mais également dans le cadre d'opérations plus complexes (reclassement d'actionnariat, sortie de cote, ...). Elles permettent d'établir ou de confirmer notre position de banquier de 1er cercle et interlocuteur privilégié des dirigeants / actionnaires.

Vous accompagnez les Banquiers Conseils et les Chargé(e)s d'Affaires Grandes Entreprises dans leurs démarches pro-actives auprès des relations stratégiques de la Banque. Vous réalisez en amont des présentations pro-actives (« Pitchs ») proposant les structurations sur mesure en associant le cas échéant d'autres métiers spécialisés comme par exemple Debt Capital Market ou Equity Capital Market.

Vous élaborez la structuration financière de l'opération avec l'appui des équipes Montage et Juridique et Syndication.

Vous négociez les lettres de mandat, les term-sheet ainsi que la documentation juridique avec les clients de la Banque et leurs conseils.

Vous assurez la coordination et la mise en oeuvre des opérations de financements structurés dans leur ensemble, tant en interne, vis à vis du réseau commercial, des engagements et qu'en externe, auprès des prêteurs invités en syndication.

Vous pilotez également votre portefeuille d'opérations en lien avec l'équipe Agency : gestion des waivers et amendements, réunions bancaires, contrôles, etc.

Vous assurez une veille concurrentielle continue dans votre domaine d'activité.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant

Ce que nous allons aimer chez vous

Titulaire d'un diplôme Bac +5 en finance d'entreprise, vous avez développé une solide expérience commerciale auprès de grands comptes ainsi qu'une maîtrise avancée des dispositifs de financement complexes. Vous possédez des compétences éprouvées dans :

- La gestion et le développement de relations commerciales avec des entreprises de grande envergure ;

- L'ingénierie financière appliquée aux opérations structurées, incluant l'analyse, la structuration et la mise en place de solutions de financement adaptées ;

- L'accompagnement stratégique d'opérations de haut de bilan et de transactions impliquant plusieurs parties prenantes.

Votre expertise couvre l'analyse financière, les techniques de crédit, la construction de montages financiers complexes, ainsi que la conduite de négociations intégrant des dimensions juridiques exigeantes. Vous maîtrisez par ailleurs l'anglais professionnel.

Doté(e) d'une forte aisance relationnelle et d'un sens aigu du développement commercial, vous comprenez les enjeux auxquels sont confrontés les dirigeants d'entreprise. Si vous partagez les valeurs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, première banque Entreprise à mission, nous serons ravis de vous accueillir !