Conseiller Patrimonial H/F DE SANCY PATRIMOINE

Vous êtes titulaire d'un Bac +3 à Bac +5 en banque, assurance, finance ou gestion de patrimoine.

Vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience sur un poste de type conseiller clientèle particuliers ou professionnels, conseiller patrimonial ou conseiller en gestion de patrimoine en banque ou en assurance.

Vous disposez d'une bonne maîtrise des produits d'épargne, d'assurance-vie, de retraite et de prévoyance, et êtes à l'aise avec les outils informatiques (pack Office, CRM ; la connaissance de logiciels patrimoniaux est un plus).
Rigueur, fiabilité et sens des responsabilités sont indispensables pour assurer un suivi sérieux des dossiers. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et de la pédagogie. Vous souhaitez sortir d'une logique centrée sur les objectifs de vente pour rejoindre un environnement où la priorité est la qualité du conseil et la satisfaction de long terme des clients.

De Sancy Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, implanté à Saint-Malo, Rennes et Angers. Nous accompagnons des cadres, professions libérales et chefs d'entreprise avec une approche globale et personnalisée, centrée sur le conseil et l'accompagnement de long terme.

Rejoindre De Sancy Patrimoine, c'est intégrer une structure à taille humaine, agile et orientée qualité, où la dimension humaine, la coopération au sein de l'équipe et la qualité du travail sont essentielles. Vous bénéficierez d'un accompagnement dédié lors de votre prise de poste et d'un environnement stimulant, avec des missions variées et une vraie proximité avec les conseillers et les clients.

Poste en CDI à temps plein, basé à Saint-Malo.

Rémunération comprise entre 30K€ et 40K€ bruts annuels selon profil et expérience, complétée par un intéressement lié aux résultats du cabinet, des titres-restaurant, des chèques-vacances et une mutuelle d'entreprise prise en charge à 100 %.

A noter : c'est un poste de conseiller, pas de vendeur. Pas de prospection, pas d'objectifs commerciaux donc pas de commissions liées à la vente de produits.

L'organisation du temps de travail est pensée pour la qualité de vie, avec des horaires structurés mais une certaine souplesse, et la possibilité de télétravailler après une phase d'intégration réussie.

Prise de poste dès que possible.