Gestionnaire Administratif Assurances-Vie et Placements H/F

Equance Sas

MISSIONS :

> ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Étudie et analyse les opérations des assurances-vie, comptes-titres, placements non-cotés
- Suit toutes les étapes opérationnelles de la souscription à la clôture d'un contrat
- Applique les procédures en vigueur en matière de traitement et de gestion des dossiers
- Gère la vie courante d'un contrat
- Contrôle, classe et archive les dossiers Clients
- Réalise des missions administratives spécifiques en collaboration avec les différentes directions de la société (campagne d'arbitrage, mailing, courriel de gestion, courrier de gestion .)
- Répond à toute sollicitation des Consultants et des Clients (téléphone, mail, .)
- Met à jour l'Espace Consultants : produits, documents, procédure
- Saisie et met à jour les données de Connaissance Clients et les documents règlementaires
- Propose des actions d'amélioration
> AUTRES ACTIVITÉS:
- Assure un reporting de son activité
- Accompagne les évènements et les relations avec les partenaires
- Participe à la démarche interne d'amélioration continue
- Contribue à la digitalisation des dossiers et répond à l'accueil téléphonique
> CONFORMITÉ ET DÉONTOLOGIE:
- Veille au respect des règles de son périmètre
- Applique les règles de vigilance et les procédures de détection définies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme