Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F

Andven Conseil

Andven conseil est un cabinet nouvellement créé de conseil et stratégie en gestion de patrimoine et investissement financier, intervenant sur 4 principaux métiers : le conseil juridique et fiscal, le conseil en opération d'assurance, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil en immobilier d'investissement.

Andven conseil (andven-conseil.com) constitue la branche conseil d'Alcyia advisory.

Dans le cadre de l'ouverture du cabinet et d'une création de poste, vous serez chargé(e) de structurer l'activité et le portefeuille clients, d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et objectifs de vie. Ce poste requiert une expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, et une expertise solide en gestion de portefeuille et une excellente capacité à établir des relations de confiance avec les clients.

Cette position requiert l'esprit d'entreprendre, la capacité à prospecter pour trouver de nouveaux clients, et l'envie de participer activement au rayonnement du cabinet.
Poste rattaché à Paris 8ème - Télétravail + déplacements clients si requis
Possibilité d'exercer en régions (Déplacements sur Paris à prévoir)

Responsabilités :

Prospecter pour identifier de nouveaux clients chefs d'entreprises et particuliers, développer et accompagner la clientèle privée du cabinet, dans ses besoins juridiques, fiscaux, d'assurance et projets d'investissements immobiliers ou financiers (défiscalisation, monuments historiques, SCPI, prévoyance collective, préparation de la retraite, transmission, acquisitions/cessions d'entreprise,...) ;
Développer le réseau du cabinet avec l'appui du management, afin de créer un réseau d'apporteurs d'affaires ;
Autonome, vous assurerez la prospection de nouveaux clients et le suivi administratif de vos dossiers et opérations en cours de financement ou de placement ;
Vous accompagnerez vos clients sur la durée et créerez avec eux une véritable relation de confiance garantissant la pérennité de votre portefeuille ;
Vous développerez et animerez votre portefeuille clients et participerez à la transformation des contacts et prospects entrants issus de nos opérations de communication. Une appétence pour les réseaux sociaux et les nouveaux modes de communication est fortement appréciée pour identifier de nouveaux clients.
Vous aurez à votre disposition des protocoles négociés par le groupe avec les principaux fonds et partenaires du marché, y compris sur des lignes d'investissements exclusives et premiums (assurance-vie, contrats de capitalisation, prévoyance, mutuelle, produits structurés, épargne salariale,...)
Vous bénéficierez de l'accompagnement et du support du groupe en matière de gestion de l'activité (comptabilité, juridique, fiscal, partenariats, outils administratifs et CRM, RH, ...), et d'actions marketing définies et contribuant activement au développement de la clientèle. Les équipes étant composés d'experts métiers (juristes fiscalistes, comptables, financiers) vous bénéficiez d'appuis solides au sein de la société pour accompagner vos clients dans leurs besoins privés ou d'entreprise (stratégie d'entreprise, fiscalité personnelle, fiscalité transfrontalière, holding et business, ...)

Profil recherché :

Vous êtes à la recherche d'une structure à taille humaine en plein développement, vous avez l'âme d'un entrepreneur le souhait de piloter votre activité. Vous avez dans l'idéal votre propre réseau / clientèle prête à vous suivre dans cette nouvelle structure.
Vous êtes dynamique, charismatique, force de proposition et votre enthousiasme est communicatif. Vous avez le goût du challenge, du conseil de la relation client.
Vous aimez apprendre et avez soif de connaissance dans un métier en perpétuelle évolution et touchant de multiples secteurs où votre capacité d'adaptation sera un atout majeur.
De formation Bac +5 minimum, vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum en tant que conseiller en gestion de patrimoine en cabinet ou en tant qu'indépendant (immobilier et financier) et êtes impérativement accrédité AMF, IOBSP et/ou COA.
Vous êtes idéalement motorisé (deux roues ou permis B) afin d'assurer vos déplacements quotidiens sur votre secteur.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Site web : www.andven-conseil.com