Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F FAB Group

Raison d'être du poste

Dans le cadre du développement de son portefeuille clients à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.

Vous aurez pour mission principale de conquérir, fidéliser et développer votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales personnalisées et conformes à la réglementation bancaire, financière et assurantielle.



Missions principales

* Réaliser des rendez-vous clients et prospects, à distance ou en présentiel.
* Évaluer la situation patrimoniale, financière et sociale des clients pour proposer des solutions adaptées.
* Conseiller sur des produits variés : assurance-vie, comptes-titres, PEA, SCPI, immobilier et placements financiers complémentaires.
* Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients, en ajustant les stratégies selon les événements de leur vie personnelle ou professionnelle.
* Développer le portefeuille client et prospecter de manière active.
* Collaborer avec le réseau de partenaires (experts-comptables, avocats) pour sécuriser et optimiser les solutions proposées.
* Participer aux événements clients, webinaires et salons pour renforcer la relation commerciale.
* Assurer la veille réglementaire et technique pour garantir la conformité des conseils prodigués.
* Utiliser les outils et ERP du cabinet pour sécuriser les informations clients et suivre l'activité commerciale.