Conseiller Patrimonial Mia H/F

Titre du poste : Spécialiste Patrimonial Indépendant
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Aperçu du poste : Notre réseau, actif depuis 2004, recherche des profils en finance ou reconversion pour gérer le patrimoine à distance. Croissance à deux chiffres en 2024 !
Responsabilités principales :
- Créer et gérer un portefeuille clients à distance.
- Analyser les besoins en succession et protection.
- Proposer des solutions patrimoniales.
- Suivre l'évolution des investissements clients.
- Assurer une fidélisation continue.
Exigences :
- Compétences en gestion ou commerce.
- Aisance avec les technologies numériques.
- Discrétion et rigueur.
Qualifications préférées :
- Certification ORIAS IAS niveau II.
- Expérience en gestion patrimoniale.
Ce que nous offrons :
- Travail à domicile.
- Formation et accompagnement.
- Outils digitaux avancés.

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