Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

Poste et missions

Plus précisément...

Rattaché au Responsable Régional Patrimonial, le CGP intervient en conseil auprès de la clientèle Gestion Patrimoniale des agences de son secteur géographique. Il contribue au développement de la clientèle patrimoniale par la prospection et la demande de prescriptions. Il développe la synergie avec les Conseillers, Directeurs d'Agence et Experts.

Dans le cadre de votre alternance, vos missions consisteront à participer à :

- L'analyse de la situation patrimoniale et fiscale des clients
- La Formalisation de bilans et synthèses patrimoniaux
- La réalisation d'entretiens avec les professionnels et/ou clients patrimoniaux/prospects, en binôme/trinôme avec un CGP et les Conseillers du Réseau,
- La prospection et la demande de prescription
- L'animation d'un réseau de prescripteurs,
- Le Développement de la collecte d'épargne
- L'équipement des clients en vue de les fidéliser
- La vente et conseils sur instruments financiers ou services d'investissement, L'organisation et l'animation de réunions d'information clientèle et prescripteurs
- La veille juridique et traitement administratif des dossiers clients.

Et parce qu'à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, chaque talent est unique, un parcours d'évolution personnalisé rythmera vos ambitions !

Profil et compétences requises

Mais alors, qui êtes-vous ?

De formation supérieure Bac +4/5Banque/Finance/Gestion de Patrimoine, vous avez une première expérience de la relation clientèle.

Véritable force commerciale, vous avez un goût prononcé pour l'approche patrimoniale et la fiscalité. Motivé par les challenges et la réussite collective, votre dynamisme et votre implication vous permettront d'évoluer au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Les prochaines étapes ?

- Un appel d'une dizaine de minutes par l'un nos recruteurs
- Un entretien RH
- Un entretien opérationnel avec l'un de nos managers

Notre entreprise est handi-accueillante, alors n'hésitez pas à postuler !

Informations complémentaires sur le poste