Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Crédit Agricole des Régions du Centre

La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C'est grâce à la force de ses 1 200 collaborateurs, qui portent ses valeurs, qu'elle se place comme un acteur économique majeur de son territoire.

Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c'est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d'expertises (banque, assurance, gestion d'actifs, etc.)

Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant de la notoriété d'un grand groupe ? Tout commence ici...

Rejoignez-nous et donnez un nouvel élan à votre carrière en devenant Conseiller en gestion de patrimoine, à Blois.

Vos missions

Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire, vos principales missions seront :

- Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme :

- Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients,
- Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme,
- Diagnostiquer les besoins des clients et prospects,
- Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert,

- Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maitrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité,

- Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels,

- Gérer les événements commerciaux de la vie du client et traiter le risque du portefeuille,

- Etre à l'écoute des informations permettant de connaitre son fonds de commerce et son environnement : recommandation et référencement.

Profil

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur bancaire sur des postes commerciaux.

Votre personnalité ainsi que votre appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire seront vos meilleurs atouts pour une intégration réussie dans notre entreprise.

Les qualités suivantes vous seront toutefois indispensables :

- Vous êtes attiré par les challenges commerciaux,

- Vous êtes rigoureux, autonome et attentif aux procédures et conformité des dossiers,

- La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale,

- Enfin, vous êtes marqué par un esprit d'équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec vos collègues,

- Proactivité et organisation.

Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre parcours au sein du Crédit Agricole Val de France.

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024