Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F
Cap finances
- Pont-Audemer - 27
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Le siège social est basé à Bois Guillaume (76).
Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !
Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Pourquoi avec nous ?
- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
- Un accompagnement terrain très solide
- Un aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition
Experience: Débutant accepté
Compétences: Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Analyser la situation civile et économique du client,Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission,Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs,Développer et fidéliser la relation client,Respecter la confidentialité des informations,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel
Permis: B - Véhicule léger exigé
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
La carte
52 Rue de la République
27500 Pont-Audemer
Hellowork a estimé le salaire pour cette offre
Cette estimation de salaire pour le poste de Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F à Pont-Audemer est calculée grâce à des offres similaires et aux données de l’INSEE.
Cette fourchette est variable selon expérience.
Salaire brut min
39 500 € / an 3 292 € / mois 21,70 € / heureSalaire brut estimé
50 500 € / an 4 208 € / mois 27,75 € / heureSalaire brut max
70 000 € / an 5 833 € / mois 38,46 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
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Publiée le 29/10/2025 - Réf : 199SQMS
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Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F
- Pont-Audemer - 27
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