Conseiller Spécialisé en Patrimoine le Plessis Robinson H/F La Poste Groupe
- Le Plessis-Robinson - 92
- CDI
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Transport • Logistique
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».
-Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
-Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
· Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
· Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
· Vous démarchez une clientèle à potentiel par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
· Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
* Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
* A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en oeuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
* Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.
Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire.
Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.
#LI-DRHU
- Intéressement et Epargne salariale
- Forte mobilité interne
- Aide au logement
- Formation et développement des compétences
- RTT
- Mutuelle
- Participation aux frais de restauration et des transports
- Tarifs préférentiels sur les produits bancaires et l'offre téléphonie
- Covoiturage proposé
- Environnement digital
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
Je postule sur le site
-
Ma candidature est examinée
-
Test de selection selon le métier recherché
-
Entretien avec le manager et le RH recruteurs
-
Proposition d'embauche et signature du contrat de travail
-
Accueil et début de mission
-
La Poste Groupe en images
La carte
8 Grande Rue
92350 Le Plessis-Robinson
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Cette estimation de salaire pour le poste de Conseiller Spécialisé en Patrimoine le Plessis Robinson H/F à Le Plessis-Robinson est calculée grâce à des offres similaires et aux données de l’INSEE.
Cette fourchette est variable selon expérience.
Salaire brut min
42 000 € / an 3 500 € / mois 23,08 € / heureSalaire brut estimé
52 500 € / an 4 375 € / mois 28,85 € / heureSalaire brut max
67 800 € / an 5 650 € / mois 37,25 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
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Publiée le 29/10/2025 - Réf : OF00101566
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