Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F

Cleerly

Descriptif du poste

Dans le cadre de son développement, Cleerly recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Société à taille humaine, nous recherchons des candidats impliqués, polyvalents, sociables et motivés, ayant un réseau déjà établi afin de développer rapidement un portefeuille client.

En quoi consiste ce poste ?

Le conseiller en gestion de patrimoine est essentiel à notre activité. Il rencontre d'abord le client pour une mission commerciale : fidéliser et développer son portefeuille. Pour cela, il est important d'avoir un réseau personnel déjà établi. Ensuite, il écoute le client pour comprendre ses objectifs et ses besoins. Enfin, il le conseille en réalisant des audits patrimoniaux et en mettant en place des stratégies globales.

Le conseiller devra travailler en équipe avec les experts de la société ainsi que nos partenaires extérieurs pour apporter le meilleur des solutions à ceux qui nous font confiance. Nous accompagnons les conseillers dans leur formation de base, puis continue, ainsi que dans l'élaboration de stratégies personnalisées.

Architecture ouverte, transparence, compétences et vision à 360° sont les maîtres mots de notre vision du métier.

Profil recherché

Bonnes connaissances bancaires, fiscales, immobilières
Créativité, inventivité mais aussi respect des règles, des process
Maîtrise du métier de gestionnaire de patrimoine
Tempérament commercial et sociabilité
Réseau personnel établi
Energie, soif de connaissance, positivisme & ambition sont des qualités essentielles à l'exercice de nos métiers.

Salaire : Poste à pourvoir en CDI ou potentiellement au statut d'indépendant.

Prise de poste : Dès que possible

Expérience : Minimum 3 ans dans le domaine ou équivalent (Banque, finance, immobilier)