Conseiller Patrimonial Mia H/F

Titre du poste : Gestionnaire de Patrimoine à Distance
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Aperçu du poste : Issu du secteur financier ou en reconversion ? Notre réseau, actif depuis 2004 dans l'Assurance Vie-Épargne, recherche des talents pour gérer le patrimoine à distance. Fort d'un réseau de plus de 900 mandataires, nous affichons une croissance à deux chiffres en 2024.
Responsabilités principales :
- Développer un portefeuille clients via plateformes numériques.
- Évaluer les besoins patrimoniaux des clients.
- Conseiller sur la préparation retraite et la protection familiale.
- Accompagner les projets des clients.
- Fidéliser les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.
Exigences :
- Compétences en gestion ou développement.
- Maîtrise des outils digitaux.
- Rigueur et professionnalisme.
Qualifications préférées :
- Formation en gestion de patrimoine.
- Expérience clientielle.
Ce que nous offrons :
- Télétravail intégral.
- Accompagnement personnalisé.
- Solutions patrimoniales haut de gamme.

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