Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Morgan Philips Executive Search

Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior, Client HNWI/ UHNWI

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Senior (H/F) - Clientèle HNWI/UHNWI

Localisation : Paris / Île-de-France - Contrat : CDI

À propos de notre client

Cabinet de conseil en patrimoine de nouvelle génération, à taille humaine, reconnu pour son éthique, sa solidité et son agilité. La maison promeut une relation de proximité et vise l'excellence du conseil au service de dirigeants, familles et entrepreneurs.

Votre rôle

Porter une relation 360° auprès d'une clientèle HNWI/UHNWI, de l'audit patrimonial à la mise en oeuvre des solutions, avec un double enjeu : excellence du conseil et développement du portefeuille.

Missions principales

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Rendez-vous clients : préparer, conduire et conclure les RDV (diagnostic, objectifs, feuille de route), avec comptes rendus structurés et plans d'actions.
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Stratégies patrimoniales : concevoir/valider des stratégies complètes (juridique, fiscal, financier, prévoyance, transmission) en lien avec l'ingénierie patrimoniale.
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Mise en oeuvre des solutions : piloter l'allocation et l'exécution (assurance-vie FR/Lux, CTO/PEA, private assets, immobilier indirect, produits structurés), avec le Back/Middle-Office.
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Qualité réglementaire : garantir KYC/LCB-FT, suitability (DDA/MiFID), qualité documentaire et tenue du CRM.
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Développement & fidélisation : origination via réseau & COI (avocats, notaires, EC, banquiers privés), suivi proactif, recommandations, animation d'événements (conférences, webinaires).
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Mentorat & exemplarité : co-RDV avec profils plus juniors, relecture des comptes rendus, transmission de méthodes et bonnes pratiques.

Missions transverses

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Contribuer/piloter un chantier d'entreprise (expérience client, offre private assets, ESG/philanthropie, initiative associative).
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Amélioration continue des process, outils (templates conseil, reporting) et services clients.