Conseiller en Gestion de Patrimine Expérimenté H/F Expectra
- Quint-Fonsegrives - 31
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Contrat : CDI
Localisation : Toulouse
Rémunération : selon expertise
Vous souhaitez :
Rejoindre un cabinet à taille humaine bien implanté en région Toulousaine
Conseiller un portefeuille existant d'une clientèle haut de gamme
Travailler en binôme avec le dirigeant
Rejoignez ce cabinet de conseil en qualité de Conseiller Expert en Gestion de Patrimoine (H/F).
Vos missions :
Vous prenez en charge un portefeuille existant d'une centaine de clients. Vous aurez l'opportunité de les accompagner dans la gestion, le développement et l'optimisation de leur patrimoine.
Conseiller et orienter les clients dans leurs choix d'investissement (financier, immobilier, professionnel)
Assurer le suivi patrimonial et identifier les opportunités d'optimisation
Développer le portefeuille par la recommandation
Collaborer avec le dirigeant sur des décisions stratégiques (développement de partenariats etc.).
Votre profil :
Après plusieurs années en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, vous avez développé au fil du temps une approche entrepreneuriale ou avez déjà eu une expérience en tant qu'indépendant / entrepreneur.
Vous avez envie de travailler en autonomie au sein d'un cabinet bien implanté, en proximité d'un dirigeant et ainsi de prendre part aux décisions stratégiques de développement du cabinet.
Une aisance relationnelle, de l'écoute, de la pédagogie, de la pro-activité et de la proximité sont des atouts indispensables et représentatifs des valeurs du cabinet.
Une transmission, un accompagnement dans le quotidien découlera de cette collaboration dans l'objectif de vous permettre de continuer à évoluer.
Pour candidater : ****@****.**
Expectra Search est un cabinet de recrutement de cadres supérieurs et dirigeants présent dans 9 villes de France.
Les consultants Expectra Search Finance vous proposent des opportunités de carrière.
Salaire fourni par le recruteur
Cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
Publiée le 11/10/2025 - Réf : 307-C10-R000528_01R
Conseiller en Gestion de Patrimine Expérimenté H/F
- Quint-Fonsegrives - 31
- CDI
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