Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon H/F

Astoria Finance

VOS MISSIONS

- Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme comme l'investissement en Private Equity, le PER, l'assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l'immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP).
- Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, ...)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.

VOTRE PROFIL

De formation supérieure type Bac +5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée (4 ans minimum) en Gestion de Patrimoine.

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 11,7 milliards d'euros d'encours.

Avec 42 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 110 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l'association de multiples compétences.

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Lyon. Un portefeuille y sera dédié avec un encours de 30-40 millions d'euros, comprenant entre 400 et 500 clients dès l'embauche.