Gestionnaire de Patrimoine H/F

Fulfillink

Ce cabinet accompagne ses clients dans leurs problématiques de protection sociale, investissements financiers, prévoyance, assurance-vie, audit retraite et placements de trésorerie. Dans ce cadre, ils recherchent un(e) Gestionnaire de Patrimoine motivé(e) et dynamique pour renforcer leur équipe, voici les missions :

- Accompagner et conseiller les clients en matière de :

- assurance (mutuelle, prévoyance, protection sociale)
- investissements financiers et placements de trésorerie
- retraite (audit, préparation, solutions de placements-

-Réaliser les actes de gestion courante : souscription, suivi administratif, conformité réglementaire.

- Développer et fidéliser un portefeuille clients

- exploiter une base de données existante (échanger régulièrement avec les collaborateurs comptables gérant leur portefeuille, les sensibiliser aux missions proposées)
- créer du lien de confiance avec les clients et identifier leurs besoins.
- Faire de la prospection et participer à la croissance du cabinet en continuant de développer l'activité en allant chercher des clients externes..

Les compétences requises :

- Connaissances solides en matière de protection sociale (prévoyance, mutuelle, retraite)
- ET appétence pour les placements de trésorerie, réelle capacité à proposer des solutions adaptées
- La maîtrise des bases du droit de la famille est un plus.
- Compétences commerciales, goût du contact et esprit entrepreneurial.
- Rigueur administrative et sens de l'organisation.

Le profil recherché:

De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine ou en droit/finance, vous disposez de 3 ans minimum d'expérience en gestion de patrimoine, assurance ou conseil en investissements financiers.

Qui recrute ? Un Cabinet d'Expertise Comptable multi sites, dynamique, bénéficiant d'une excellente réputation et disposant d'une filiale dédiée à la gestion de patrimoine.

Ce qu'il propose :

Un poste de Gestionnaire de patrimoine en CDI, rattaché à l'un des associés du cabinet.

Poste basé sur Marseille 8ème avec des quelques déplacements à prévoir sur les 2 autres bureaux basés dans les Bouches du Rhône

Ce qui les différencie et les rend attrayants :

- Equipe stable et dynamique, bel espace détente
- Bureaux neufs, lumineux et idéalement situés à proximité du métro
- Management de proximité
- Poste challengeant avec opportunités d'évolution professionnelle
- Formations régulièrement proposées
- Des primes
- Des tickets restaurant et chèque cadeaux ;
- Une semaine de congés payés supplémentaire
- CDI à temps plein - 7h par jour (horaires flexibles entre 8h et 9h selon organisation).
- Télétravail possible 1 jour par semaine après période de formation et d'intégration.
- Rémunération : fixe jusqu'à 33-35K€ brut/an + variable attractif lié au chiffre d'affaires.