Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F Alveor
- Lyon - 69
- Indépendant
- Télétravail complet
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement.
Vos principales responsabilités seront :
Analyse & conseil :
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
- Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients
- Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission...
Préconisation et solutions :
- Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc.
- Suivre la mise en oeuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion...)
Développement commercial :
- Prospecter activement et développer votre portefeuille clients
- Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé
- Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité
Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent
Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout
Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier
Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF/ACPR)
Vous êtes salarié(e) ou MIA et vous ressentez l'envie d'accompagner vos clients librement, parce que vous avez acquis les compétences nécessaires pour voler de vos propres ailes ?
Vous avez déjà votre cabinet, mais vous avez le sentiment de passer plus de temps à gérer qu'à conseiller vos clients ?
Vous courez après l'actualité réglementaire sans jamais pouvoir souffler ?
Vous vous demandez si votre conformité est vraiment à jour ?
Vous manquez de temps pour prendre du recul, vous former, développer votre activité ?
Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".
Notre client, groupement reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance.
En rejoignant le groupement, vous vous assurez d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure.
Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Conseillers en gestion du patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération avantageux, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires).
Leurs valeurs et leur positionnement sont forts: vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie.
En résumé, rejoindre ce groupement c'est un accélérateur de réussite ! Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul !
Rémunération à partir de 55K€, ouverture de codes auprès de partenaires de renom, formations régulières, outils performants, environnement menant à la réussite (challenges, concours..)...
Pas de salaire renseigné
Cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
Publiée le 24/09/2025 - Réf : 2342729
Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F
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- Indépendant
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