Les missions du poste
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement stratégique de vos clients :
- Analyser les situations patrimoniales : diagnostic complet des actifs et passifs pour formuler des recommandations personnalisées.
- Élaborer des stratégies sur mesure : intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières selon les objectifs des clients.
- Mettre en oeuvre des solutions pertinentes : dispositifs d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale.
- Assurer une veille réglementaire et économique : pour garantir des conseils toujours adaptés au contexte.
- Développer et fidéliser votre portefeuille : à travers une démarche commerciale proactive et une relation client durable.
- Ancrer votre action localement : en capitalisant sur votre connaissance du tissu économique régional.
- Bénéficier d'un cadre structurant : un accompagnement solide, des outils éprouvés et un réseau établi pour sécuriser votre activité dès les premiers mois.
Le profil recherché
Le poste offre une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre optimal entre performance et qualité de vie.
Pré-requis :
- Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou immobilier.
- Autonomie, rigueur, et forte volonté d'entreprendre dans un cadre sécurisé.
- Compétences commerciales et relationnelles avérées, avec une vraie capacité à construire des relations durables.
- Connaissance du tissu économique local et réseau relationnel dans la région Grand Est fortement appréciés.
Qualités attendues :
- Excellente communication, sens du service, professionnalisme.
- Esprit d'initiative, orientation résultats, posture entrepreneuriale affirmée.
- Maîtrise des problématiques patrimoniales et capacité à suivre les évolutions réglementaires.
Ref: hltdtu8k8t
L'entreprise
Intégrez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où votre expertise sera pleinement valorisée. Vous accompagnerez une clientèle haut de gamme avec des solutions patrimoniales sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, à l'opposé des incertitudes liées au statut d'indépendant.
Publiée le 21/05/2026 - Réf : hltdtu8k8t
