Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F Crédit Mutuel Alliance Fédérale
- Amplepuis - 69
- CDI
- 36 000 - 44 000 € / an
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Doté(e) d'une solide expertise technique, vous faites preuve d'écoute active et vous savez identifier clairement les besoins des clients patrimoniaux. Vous appréciez accompagner les sociétaires dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Si : proposer des solutions sur mesure, vulgariser les sujets complexes, agir dans l'intérêt du client, bâtir une relation de confiance, constituent vos motivations et guident votre engagement professionnel : POSTULEZ !
Pourquoi nous recrutons
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
Vos missions
- réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
- conseiller et proposer des solutions adaptées
- développer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
- travailler en synergie avec les experts internes
- assurer un suivi régulier et proactif des clients dans le respect des obligations réglementaires
Vous serez accompagné(e) par votre Directrice d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 11 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 01 jour par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Vous témoignez d'une expérience réussie dans un poste similaire en banque ou en cabinet de gestion.
Vous savez?:
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Vous êtes :
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
Intéressé(e) ? postulez dès maintenant !
Bienvenue chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Qui sommes nous
Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd'hui près de 650 000 clients-sociétaires
Dans le cadre du prochain départ à la retraite de l'un de ses conseillers patrimoniaux, la Caisse de au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l'économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée au plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.
Dans le cadre du prochain départ à la retraite de l'un de ses conseillers patrimoniaux, la Caisse de Crédit Mutuel d'Amplepuis recherche de nouvelles compétences patrimoniales au service de sa clientèle.
Localiser le poste
Publiée le 05/09/2025 - Réf : 101388_1535
Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F
- Amplepuis - 69
- CDI
Créez une alerte
Pour être informé rapidement des nouvelles offres, merci de préciser les critères :
Finalisez votre candidature
sur le site du recruteur
Créez votre compte pour postuler
sur le site du recruteur !
sur le site du recruteur
sur le site du recruteur !
Ces offres pourraient aussi
vous intéresser
Recherches similaires
- Offre emploi Gestionnaire de patrimoine
- Offre emploi Gestion
- Offre emploi Lyon
- Offre emploi Villefranche-sur-Saône
- Offre emploi Tarare
- Offre emploi Villeurbanne
- Offre emploi Meyzieu
- Offre emploi Rillieux-la-Pape
- Offre emploi Mornant
- Offre emploi Belleville-en-Beaujolais
- Offre emploi Givors
- Offre emploi L'Arbresle
- Offre emploi Contrôleur de gestion
- Offre emploi Gestionnaire de sinistres
- Offre emploi Gestionnaire de marchés publics
- Offre emploi Consultant gestion
- Offre emploi Conseiller d'entreprise
- Entreprises Gestion
- Entreprises Gestionnaire de patrimoine
- Entreprises Amplepuis
- Offre emploi Montagne
- Offre emploi Conseiller
- Offre emploi Collectivités
- Offre emploi Retraité
- Offre emploi Conseil
{{title}}
{{message}}
{{linkLabel}}