Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale H/F
REFC
- Besançon - 25
- CDI
- 80 000 € / an
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Description du poste
Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
A propos de nous :
Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.
Une formation gratuite:
Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !
Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Pourquoi avec nous ?
- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
- Un accompagnement terrain très solide
- Un aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition
Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !
Commissionnement à J+15 !
Méthode de rémunération:
Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.
Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.
Nous avons un panel très large de produits d'assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.
Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%.
Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.
On se rencontre, on en discute ?
Les étapes pour nous rejoindre :
1) Un rendez-vous de présentation
2) Une journée découverte
3) Un rendez-vous d'enregistrement
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an
Avantages :
Flextime
Travail à domicile occasionnel
Horaires : Travail en journée
Rémunération supplémentaire : Commissions
Lieu du poste : En présentiel
Le profil recherché
Experience: Débutant accepté
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Permis: B - Véhicule léger exigé
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Bienvenue chez REFC
Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne-retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels.
Que vous soyez un particulier, salarié, indépendant ou même retraité, Capfinances sait répondre à l'ensemble de vos besoins patrimoniaux :
- Transmission de Patrimoine
- Préparation à la Retraite
- Protection de la Famille
- Enrichissement Personnel
- Défiscalisation
- Immobilier
- Crédit Immobilier
Publiée le 05/09/2025 - Réf : 197KLSY
Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale H/F
- Besançon - 25
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