Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale H/F
Capfinances 25
- Beaune - 21
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
*6 postes à pourvoir*
Avantages:
Flextime
Programme de formation
Travail à domicile occasionnel
Description du poste
Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
A propos de nous :
Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale.
Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !
Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Pourquoi avec nous ?
- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
- Un accompagnement terrain très solide
- Un aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition
Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !
Commissionnement à J+15 !
Méthode de rémunération:
Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.
Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.
Nous avons un panel très large de produits d'assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.
Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.
Les étapes pour nous rejoindre :
1) Un rendez-vous de présentation
2) Une journée découverte
3) Un rendez-vous d'enregistrement
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an
Le profil recherché
Experience: Débutant accepté
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Beaune
Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).
Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.
Estimation basse
40 000 € / an 3 333 € / mois 21,98 € / heureSalaire brut estimé
52 500 € / an 4 375 € / mois 28,85 € / heureEstimation haute
70 000 € / an 5 833 € / mois 38,46 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
Merci pour votre retour !
Publiée le 05/09/2025 - Réf : 197JWWG
Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale H/F
- Beaune - 21
- CDI
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