Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale H/F
El Gobashy Issam - Ie Invest
- France
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Dans le cadre de son développement, le cabinet IE INVEST recherche des collaborateurs (F/H) pour développer l'activité de gestionnaire de patrimoine sur le territoire.
Vous souhaitez débuter ou poursuivre votre carrière dans un secteur porteur, avec la liberté d'organiser votre activité à votre rythme ? Que vous soyez débutant(e) ou initié(e), à temps plein ou temps partiel, nous vous offrons une opportunité de réussite.
Vos missions :
- Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine (épargne, investissements, fiscalité, transmission, etc.).
- Établir des relations de confiance et proposer des solutions adaptées à leurs besoins.
- Développer votre activité tout en bénéficiant de notre support et de notre expertise.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Un accompagnement sur mesure : Chaque nouveau consultant bénéficie d'un suivi personnalisé par deux experts du domaine pour une montée en compétences rapide et efficace.
- Une flexibilité totale : Travaillez à votre rythme, en temps plein ou temps partiel, selon vos objectifs.
- Un cadre professionnel stimulant : Formation continue, outils modernes, et un réseau actif pour vous soutenir.
- Une activité accessible à tous : Que vous soyez novice ou expérimenté(e), nous vous accompagnons à chaque étape pour atteindre vos objectifs.
Profil recherché :
- Vous avez une appétence pour la relation client et le conseil.
- Vous êtes motivé(e), autonome, et souhaitez évoluer dans un environnement valorisant.
- Aucune expérience préalable dans le conseil patrimonial n'est requise : votre potentiel et votre envie de réussir sont les clés de votre succès.
Lieu : Partout en France - Télétravail possible.
Envie d'en savoir plus ?
Contactez nous pour découvrir cette opportunité.
Experience: Débutant accepté
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Etablir le bilan patrimonial d'un client,Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension,Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs,pack office
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Agences immobilières
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
IE INVEST est une société de conseil patrimonial.
Le rôle du conseiller patrimonial est d'accompagner les particuliers et chefs d'entreprise dans la prise de décisions financières.
Le patrimoine s'articule autour de plusieurs axes tels que les investissements immobiliers & financiers, l'optimisation de la fiscalité et la préparation de retraite.
Faire ce métier, c'est travailler dans un secteur d'activité en plein essor et avec de fortes perspectives de développement.
Pas de salaire renseigné
Publiée le 05/10/2025 - Réf : 197KCQH
Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale H/F
- France
- CDI
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