Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H/F
Coventis
- Le Bouscat - 33
- Indépendant
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Indépendant(e)
Poste national - Statut indépendant / Rémunération déplafonnée / Accompagnement sur-mesure
Vous êtes CGP, CIF ou expérimenté(e) en gestion de patrimoine ? Vous souhaitez développer votre activité dans un environnement à la fois structuré et souple, sans renoncer à votre indépendance ni à vos ambitions de rémunération ?
Nous vous proposons de rejoindre une structure agile, fondée par des experts du patrimoine, où vous pourrez déployer tout votre potentiel entrepreneurial, avec un accompagnement solide et des outils haut de gamme.
Vos missions :
Accompagner une clientèle de particuliers, TNS ou professionnels dans l'optimisation de leur patrimoine
Auditer, conseiller et proposer des solutions personnalisées (retraite, prévoyance, épargne, assurance emprunteur, immobilier.)
Mettre en place des stratégies patrimoniales sur-mesure
Fidéliser et développer votre portefeuille de clients
Participer à la dynamique de réseau et aux événements professionnels
Le profil idéal :
Expérience en gestion de patrimoine, assurance, banque ou immobilier
Statut indépendant (ou volonté de le devenir à court terme)
Solide sens commercial, rigueur et éthique professionnelle
Goût du conseil sur le long terme et du travail bien fait
Envie de rejoindre une aventure humaine ambitieuse
Ce que nous vous offrons :
Un accompagnement personnalisé dès votre intégration (back-office, appui terrain, formation continue)
L'accès à un large panel de solutions premiums (assureurs, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers)
Des outils métiers performants et des supports marketing dédiés La possibilité de travailler en toute autonomie, sans pression de recrutement ou d'objectifs irréalistes
Une rémunération attractive et évolutive selon les typologies de solutions (commissions jusqu'à 80%)
Des bonus et opportunités de co-construction à long terme
Vous cherchez une structure qui vous laisse libre de vos choix tout en vous offrant un vrai cadre de développement ? Postulez.
Le profil recherché
Experience: Débutant accepté
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Publiée le 04/09/2025 - Réf : 197CWPC
Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H/F
- Le Bouscat - 33
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